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360回归A股方案出炉:作价504亿注入江南嘉捷

发稿时间:2017-11-03 11:10:00 来源:澎湃新闻记者 张宁 中国青年网

谜底揭开,国内网络安全龙头公司360回归A股方案出炉。

  11月2日,A股上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司(601313,江南嘉捷)发布资产重组公告,正式披露了三六零科技股份有限公司(360)重组上市的方案。

  方案分为两个部分,一是资产出售及置换,上市公司江南嘉捷将现有业务和资产以现金及置换的方式置出;二是发行股份购买资产,江南嘉捷向360全体股东发行股份购买其持有的360的股权。

  这场交易对360的作价为504亿元。

  根据公告,本次交易完成后,奇信志成将持有江南嘉捷总股本的48.74%,为公司控股股东。360创始人周鸿祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份,通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份,通过天津众信间接控制江南嘉捷2.82%的股份,合计控制江南嘉捷 63.70%的股份,为江南嘉捷实际控制人。

  关于本次交易方案,具体包括两个方面:

  ——其中,重大资产出售的部分是,江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的,除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上,江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方(金祖铭、金志峰系江南嘉捷原控股股东),交易作价为16.9亿元;将嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换,三六零全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。本次交易拟出售资产最终作价18.7亿元。

  ——重大资产置换及发行股份购买资产部分的内容是,江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东,与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。经交易各方协商一致,本次交易中拟出售资产

  9.71%股权的最终作价为1.8亿元,拟置入资产最终作价为504.1642亿元,通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后,拟置入资产剩余差额部分为502.3亿元,由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零全体股东处购买。

  经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即7.89元/股。据此计算,公司向三六零全体股东发行股份的数量为6,366,872,724股。

  需要指出的是,本次交易构成重组上市,需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

  360是中国最大的网络安全公司,旗下拥有360安全卫士、360手机卫士等主流安全产品,以及搜索、直播、游戏、影视等系列业务板块。此外,360公司还手机、儿童智能手表、智能摄像机等一系列智能硬件产品,

  去年7月,360正式从美股退市后,回归A股的步伐便全面提速。

  官网资料显示,江南嘉捷成立于1992年,现位于苏州工业园区中新生态科技城内,是一家行业涉及电、扶梯、立体停车设备等产品的集团企业。公司于2012年1月16日成功上市,是国内率先登陆上海主板上市的内资电梯企业。

本次交易完成前后,江南嘉捷的主要股东持股变化。

责任编辑:邹畅
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