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QDII咸鱼翻身 业绩一路领跑

发稿时间:2017-09-08 06:19:42 来源: 钱江晚报 中国青年网

  有着多年投资经验的基民许先生欣喜地发现,这段时间自己的QDII基金账户亏损幅度正在减少,“我记得是2015年5月份买进的产品,之后一直套在其中,亏损最多的时候高达40%,这段时间已经回升了30%左右了。”

  公开数据显示,受益于美股和港股的不断走强,QDII基金今年前8个月平均涨幅为9.71%,在开放式基金中一路凯歌高奏。据东方财富Choice数据统计,年初至今,QDII基金收益率超过20%的有33只,超过30%的有8只。业绩最优的是华宝海外中国混合,净值增长率高达45.18%,中国互联以43.58%的增长率位列第二。

  作为普通投资者对外投资的重要工具,QDII基金的投资地域最钟爱的仍是中国香港和美国,据证监会网站显示,2017年二季度,QDII基金投资中国香港的净值比例为34.03%,美国为14.79%,遥遥领先于其他国家和地区。如华宝海外中国混合,10大重仓股均为香港上市股票,包括屡创新高的腾讯控股。

  从业绩表现来看,主投海外互联网中概股的QDII基金极具赚钱效应,而投资油气类的QDII基金则严重受挫,如净值跌幅前三的均是油气类基金。

  值得一提的是,我国的QDII基金扬帆出海始于2007年,共成立了4只基金,分别是南方全球精选配置、华夏全球股票、嘉实海外中国股票混合、上投摩根亚太优势混合,募集总规模达1193.76亿元。令人遗憾的是,这4只基金成立至今表现不甚乐观。不考虑通胀因素,除了华夏全球股票刚刚回本外,其余3只基金亏损比例在15%-25%之间。尽管整体表现不佳,但这4只基金今年以来的涨幅均为正,最高的1只基金今年以来的净值增长率甚至达到了30.95%。

  有机构建议,9月可在维持美股、港股、互联网主题等多领域多元化投资的基础上,适度降低美股品种持仓,规避短期不确定性,捕捉结构性机会。

  本报通讯员 林海燕

责任编辑:千帆
 
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